Źródła branżowe podają, że jeśli CPO stanie się głównym nurtem architektury dla przyszłych serwerów AI, Nvidia prawdopodobnie z wyprzedzeniem zabezpieczy pojemność wysokiej klasy substratów poprzez długoterminowe kontrakty, przedpłaty i głębsze partnerstwa strategiczne, mając na celu uniknięcie ograniczeń dostaw obserwowanych wcześniej w opakowaniach CoWoS i pamięci HBM.
Analiza Commercial Times wskazuje, że przyjęcie procesorów graficznych AI, układów ASIC i technologii CPO może wywołać nową rundę niedoborów wysokiej klasy substratów do opakowań ABF w 2027 r. W porównaniu z podłożami stosowanymi w tradycyjnych procesorach, podłoża wymagane do chipów AI mają większą powierzchnię i więcej warstw, co zwiększa zużycie materiału ABF od pięciu do dziesięciu razy.W miarę ciągłego rozwoju rynków chipów AI i wysokiej klasy chipów sieciowych, ograniczona podaż wysokiej klasy substratów ABF może utrzymywać się przez dłuższy czas.
Nvidia i główni dostawcy usług w chmurze w dalszym ciągu dążą do wyższej wydajności wdrażania szaf i niższego ogólnego zużycia energii.W rezultacie wydajność odlewni, pamięć o dużej przepustowości HBM, światłowód, moduły optyczne i substraty ABF stają się w coraz większym stopniu zasobami strategicznymi, które wiodące firmy zajmujące się sztuczną inteligencją starają się zabezpieczyć z wyprzedzeniem.
Aby ulepszyć swój plan działania dotyczący szybkiej komunikacji optycznej, Nvidia rozszerzyła niedawno swój łańcuch dostaw komponentów optycznych.Według Commercial Times firma pogłębiła współpracę z Corningiem w celu zwiększenia mocy produkcyjnych komponentów komunikacji optycznej stosowanych w centrach danych AI, wspierając dostawy szybkich produktów wzajemnych nowej generacji.CNBC poinformowało, że Corning zbudował trzy nowe zakłady produkcyjne w Teksasie i Karolinie Północnej, w których po ukończeniu oczekuje się utworzenia ponad 3000 miejsc pracy.
TrendForce poinformowało również, że Nvidia sfinalizowała powiązany plan inwestycyjny o wartości 4 miliardów dolarów, w ramach którego środki mają zostać podzielone pomiędzy Lumentum i Coherent.Nvidia podpisała także długoterminowe umowy zakupowe z obiema firmami, aby zapewnić priorytetowy dostęp do wysokiej klasy laserów i komponentów optycznych.Posunięcia te pokazują dążenie Nvidii do rozbudowy dostaw podstawowych komponentów optycznych połączeń wzajemnych i pogłębienia swojej pozycji w technologiach fotoniki i laserów nowej generacji.
TrendForce prognozuje, że penetracja CPO na rynku modułów optycznych AI do centrów danych będzie stale rosła, a jego udział w rynku ma osiągnąć 35% do 2030 roku.