Według najnowszego raportu opublikowanego przez IC Insights dla branży IC, w tym pięciu najważniejszych kategorii wzrostu produktów IC w 33 krajach, oczekuje się, że rynek flash NAND wzrośnie o 19%, a DRAM o 12% w 2020 roku. Oba uplasowały się na pierwszym miejscu i odpowiednio trzeci. Jednocześnie, zgodnie z raportem opublikowanym przez DRAMXchange w grudniu ubiegłego roku, bieżące ceny kasowe głównych produktów pamięci zaczęły rosnąć, a oczekiwania na odzysk rynku pamięci znacznie wzrosły. Wydajność trzech głównych producentów pamięci półprzewodnikowej wykazała oznaki ożywienia. Samsung Electronics (zwany dalej „Samsung”), SK Hynix i Micron Technology (zwany dalej „Micron”) są głównymi producentami układów pamięci DRAM i NAND.
Ponieważ dostawy firmy magazynowej osiągnęły szczyt w 2018 r., Kwartalne wyniki działalności półprzewodników trzech głównych firm gwałtownie spadły, ale po spadku firmy przyjęły bardziej tradycyjne trzy główne metody (szczegółowe informacje można znaleźć w części Jeśli spadnie ona jeszcze bardziej , środki pobudzenia trzech gigantów z trudem zrekompensują pogorszenie wyników. ”)
Latem 2019 r. Sprzedaż głównych firm magazynujących gwałtownie spadła. W ostatnim kwartale dwie z trzech największych firm (Samsung i Micron) nieznacznie wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału. Sprzedaż SK Hynix wciąż spada, ale odsetek ten spadł. Do końca 2019 r. Zysk operacyjny może wzrosnąć w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Pamięć masowa magazynu Q3'2018 osiąga swój szczyt, a 2019 napotyka „Waterloo”
Od 2018 r. Do końca 2019 r. Wyniki największych światowych firm magazynowych ulegały zmianom przypominającym kolejkę górską. Samsung i SK Hynix osiągnęły rekordową sprzedaż w trzecim kwartale 2018 r. (Od lipca do września 2018 r.), A Micron w czwartym kwartale 2018 r. (2018). Jednak późniejszy rozwój nie był zadowalający, a zyski ze sprzedaży i operacyjne spadły gwałtownie jak odłączone windy.
Po osiągnięciu rekordowego poziomu, jaki jest następny krok? Sprzedaż półprzewodników i pamięci Samsunga spadła odpowiednio o 24% i 26% w porównaniu z poprzednim kwartałem, sprzedaż SK Hynix spadła o 13%, a sprzedaż Micron o 6%. Lider pamięci półprzewodnikowych Samsung był pierwszą firmą, która gwałtownie spadła. Należy tu wyjaśnić, że początek pierwszego kwartału sprawozdania finansowego Micron przypada na wrzesień każdego roku.
Przychody operacyjne również znacząco spadły w ciągu kwartału. Zysk operacyjny półprzewodników Samsunga spadł o 43% w porównaniu z poprzednim kwartałem, zysk operacyjny SK Hynix spadł o 32%, a zysk operacyjny Micron spadł o 12%. Od początku tego kwartału cena pamięci DRAM spadła, a pamięć flash NAND, która już obniżyła cenę, znacznie obniżyła zyski.
Spójrzmy na wyniki za następny kwartał. Daty wprowadzenia Samsunga i SK Hynix wynoszą od stycznia do marca 2019 r., A daty premiery Micron od grudnia 2018 r. Do lutego 2019 r. W ujęciu kwartalnym sprzedaż Samsung Electronics spadła o 23% (półprzewodniki) / 26% (pamięć ), SK Hynix spadł o 32%, Micron spadł o 26%, a wszystkie o 20%. Zysk operacyjny jest gorszy. Zostały one zmniejszone odpowiednio o 47%, 69% i 46%.
W rezultacie sprzedaż półprzewodników Samsunga spadła do najwyższego poziomu 60% w dwóch kwartałach, a zyski operacyjne półprzewodników gwałtownie spadły do 30%. Sprzedaż SK Hynix również spadła do 60% wartości szczytowej, a zysk operacyjny spadł tylko o 20%. Sprzedaż Micron spadła do 70% wartości szczytowej, a zysk operacyjny spadł do 50%.
Sprzedaż w ostatnim kwartale nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem
Spadek ten zaczął zwalniać w połowie 2019 r. Patrząc na najnowsze wyniki kwartalne publikowane przez każdą firmę, możesz wyraźnie zobaczyć, jak się zmieniło. W przypadku wyników Samsunga od kwietnia do czerwca 2019 r. (II kwartał 2019 r.) Sprzedaż wzrosła po raz pierwszy od trzech kwartałów. Sprzedaż półprzewodników wzrosła o 11%, a sprzedaż pamięci o 7%. Wyniki Micron od czerwca do sierpnia 2019 r. (Czwarty kwartał 2019 r.) Wykazały, że sprzedaż wzrosła po raz pierwszy od czterech kwartałów. Do 2%. Od kwietnia do czerwca 2019 r. (Drugi kwartał 2019 r.) Sprzedaż SK Hynix spadła o 5% miesiąc do miesiąca, ale w tempie jednocyfrowym.
Ogólnie sprzedaż wzrosła. Jednak zysk operacyjny wciąż spada. Od kwietnia 2019 r. Do czerwca 2019 r. (Drugi kwartał 2019 r.) Zysk operacyjny Samsung z półprzewodników spadł o 17% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a zysk operacyjny SK Hynix o 53%. W kwartale od czerwca do sierpnia 2019 r. Zysk operacyjny Micron spadł o 37% rok do roku.
Zapotrzebowanie na produkty pamięci DRAM i NAND Flash rośnie
Trzy główne firmy zajmujące się pamięcią półprzewodnikową mają dwa główne produkty. Flash DRAM i NAND. Ich podstawowe trendy są następujące. Historycznie rośnie zapotrzebowanie na bity dla pamięci DRAM i NAND flash. Tempo wzrostu pamięci flash NAND jest wysokie, natomiast tempo wzrostu pamięci DRAM jest niskie. Średnio najnowszym trendem jest to, że pamięć flash NAND stanowi około 30% do 40% rocznie, a pamięć DRAM około 20% rocznie.
Historycznie średnia cena sprzedaży (ASP) pamięci DRAM i NAND flash spadała. W przypadku lampy błyskowej NAND współczynnik upuszczania jest duży, natomiast w przypadku pamięci DRAM współczynnik upuszczania jest niewielki. Cena pamięci flash NAND tymczasowo wzrosła w 2017 r., Ale cena zasadniczo spadała. Ceny DRAM często rosną i spadają. Od 2017 r. Do pierwszej połowy 2018 r. Ceny nadal rosły. Od końca 2018 r. Ceny zaczęły spadać. Jednak w 2019 r. Ceny pamięci DRAM zaczęły spadać i ustabilizować się, a ceny NAND nieznacznie wzrosły.
Co więcej, z najnowszych danych kwartalnego raportu finansowego wynika, że sprzedaż i zysk operacyjny trzech największych firm wzrosły. Jeśli ten trend się utrzyma, biznes flash NAND rozwinie się w zdrowszym kierunku.
IC Insights wskazało również, że do 2020 r. Oczekuje się, że wzrost pamięci flash NAND i pamięci DRAM będzie silniejszy, ponieważ wzrośnie łączność 5G w serwerach mobilnych, centrach danych i chmurach, na rynkach motoryzacyjnych i przemysłowych, sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia się i rzeczywistości wirtualnej.